Net zoals het leven onbegrijpelijk simpel is, geldt dat ook voor je financiële huishouding.
Bij onverhoopt overlijden wordt er wellicht een bedrag uitgekeerd, als je met pensioen gaat krijgt je waarschijnlijk een uitkering en bij arbeidsongeschiktheid kom je uiteindelijk in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) voorheen WAO terecht.

Klinkt allemaal vrij simpel…

Maar op de vraag wat of je dan je nog in je huis kan blijven wonen, wordt het al een stuk minder simpel.
Wat heb ik nu exact in privé geregeld, kan ik iets van de overheid verwachten of van mijn eventuele werkgever, en wat zijn mamma of papa nu eigenlijk waard?

Daarom is een financieel rapport van je situatie eigenlijk van levensbelang…

In het financieel rapport die wij voor je kunnen samenstellen krijg je in heldere en begrijpelijke taal antwoord op al deze vragen en krijg je te zien hoe je er nu precies voor staat.
Hiermee heb je dus de fundering gelegd voor je financiële huishouding en kan er bepaald worden welke risico’s er zijn en/of is er juist te veel voor het één en te weinig voor het ander geregeld.

Samenwerking

Om een zuiver beeld te krijgen, is het van belang dat je ons voorziet van juiste en volledige informatie.
Zoals o.a. pensioenoverzichten, polissen, hypotheekstukken en jaaropgaven.
Heb je dit niet meer compleet, zoals in het verleden opgebouwde pensioen, of oude polissen waarvan de
verzekeraar zelf niet meer bestaat, dan kunnen wij helpen dat deze weer boven water komen.

Wat kost een financieel rapport?

Je kan het financieel rapport als een vast onderdeel in ons serviceabonnement laten zijn, of je betaald het financieel rapport in één keer. Vraag er naar bij je adviseur.